Восемь лет назад Шон Квирк приехал в Тыву, чтобы изучать горловое пение, и остался в Кызыле. Он влюбился в тувинку и привык к потрёпанному российскому автомобилю. А Элизабет Гордон приехала сюда из Австралии чтобы собрать материал для своей диссертации о тувинском женском горловом пении. Узнаем же, что манит в Тыву людей со всего света и что заставляет их остаться в этом древнем краю музыки, кочевников и суровой природы.